Με ισχυρή ζήτηση, ευνοϊκούς όρους και ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης από τις διεθνείς αγορές, η ΔΕΗ ολοκλήρωσε τη νέα πράσινη ομολογιακή της έκδοση ύψους 775 εκατομμυρίων ευρώ, «κλειδώνοντας» επιτόκιο 4,25%.
Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση πάνω από τρεις φορές, σε μια διαδικασία που επιβεβαίωσε τη σταθερή βελτίωση της πιστοληπτικής εικόνας της εταιρείας και τη δυναμική της στη διεθνή αγορά κεφαλαίου.
Η νέα ομολογιακή κίνηση έρχεται σε μια περίοδο όπου η επιχείρηση προετοιμάζεται για την παρουσίαση του αναθεωρημένου στρατηγικού σχεδίου 2026-2028, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την ανάπτυξη ευέλικτης ισχύος και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων.
Παράλληλα, μέσω της έκδοσης επιτυγχάνεται η έγκαιρη αναχρηματοδότηση των «πράσινων» ομολόγων της που λήγουν τον Μάρτιο του 2026, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια του επενδυτικού της προγράμματος με καλύτερους χρηματοοικονομικούς όρους.
Κατεύθυνση κεφαλαίων
Όπως αναφέρει η επιχείρηση, μέρος των κεφαλαίων θα διατεθεί σε επιλέξιμα πράσινα έργα που αφορούν κυρίως φωτοβολταϊκά, αιολικά και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό – σε αγορές όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Ιταλία, όπου η ΔΕΗ επεκτείνεται δυναμικά. Επίσης, σημαντικό τμήμα του επενδυτικού σχεδίου αφορά τις υποδομές των δικτύων και την ψηφιοποίηση, με την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών να θεωρείται κρίσιμη για τη μετάβαση σε δυναμικά τιμολόγια και πιο ευέλικτη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
Η χρονική συγκυρία της έκδοσης συνδέεται άμεσα με τα «αποκαλυπτήρια» του νέου business plan στο Capital Markets Day του Λονδίνου στις 19 Νοεμβρίου όπου η διοίκηση της εταιρείας θα παρουσιάσει τους επικαιροποιημένους στόχους μέχρι το 2028. Το υφιστάμενο σχέδιο, που υλοποιείται ήδη με ταχείς ρυθμούς, προβλέπει επενδύσεις ύψους 10,1 δισ. ευρώ έως το 2027, με το 85% του στόχου για εγκατεστημένη ισχύ 12,1 GW ΑΠΕ να έχει ήδη διασφαλιστεί.
Η στρατηγική
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, μιλώντας πρόσφατα στο συνέδριο του Bloomberg NEF στο Λονδίνο, τόνισε ότι η στρατηγική της επιχείρησης επικεντρώνεται όχι μόνο στη ραγδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ, αλλά και σε επενδύσεις που αυξάνουν την ευελιξία του ενεργειακού συστήματος, εξασφαλίζοντας σταθερότητα σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας των τιμών. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται οι επενδύσεις σε μπαταρίες, αντλησιοταμιεύσεις, υδροηλεκτρικά έργα και μονάδες αιχμής φυσικού αερίου, που θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις ΑΠΕ.
Η ΔΕΗ σχεδιάζει την εισαγωγή των νέων ομολογιών στο Euronext του Δουβλίνου, στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) ή σε άλλο ανάλογο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον διακανονισμό της έκδοσης να έχει προγραμματιστεί για τις 24 Οκτωβρίου 2025.
